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腾讯音乐更新招股说明书:现场娱乐,K歌和其他社交娱乐收入超过70%
时间:2019-03-25 07:03:25 来源:莱西新闻网 作者:匿名



新京报(记者白金磊)12月3日晚,北京时间,腾讯音乐娱乐集团(以下简称腾讯音乐娱乐)更新了招股说明书。腾讯音乐娱乐发行价格为每美国存托凭证(ADS)13美元至15美元,计划公开发行超过4102万股ADS,并指示旧股东以14美元的价格发行超过4097万股ADS,合计8200万ADS,拟募集资金为10.66亿美元至12.3亿美元。如果计算超额销售部分,筹集的最大资金额为14.15亿美元。

10月3日,腾讯音乐娱乐公司正式向美国证券交易委员会提交招股说明书(FORM F-1),在纳斯达克上市,计划交易代码为“TME”。承销商包括德意志银行,美林证券,高盛,摩根大通和摩根士丹利。之前的招股说明书披露,本次IPO募集资金的40%将用于投资音乐内容产品,30%用于产品和服务开发,15%用于营销,15%用于潜在战略投资和收购以及一般公司。使用。

腾讯及其他老股东拥有99.4%的投票权

腾讯音乐娱乐采用AB股的形式,A类和B类普通股仅在转换权和投票权方面有所不同。 1 A类普通股包含1股投票权,不能转换为B类普通股; 1股B类普通股包含15个投票权,可以转换为A类普通股。包括腾讯控股和腾讯在内的2018年以前的股东将持有所有B类普通股,并拥有99.4%的投票权。

如果向旧股东发行的上述股份全部由腾讯购买,承销商不行使超额配售权,腾讯音乐娱乐将成为腾讯的控股公司,腾讯将拥有61.5的总投票权。腾讯音乐娱乐发行的普通股。 %。

在首次公开发行前,腾讯持有58.1%的股份,Spotify持有9.1%的股份,泰蒙投资集团持有9.8%,中投中财基金管理持有7.2%。与此同时,腾讯音乐娱乐还持有Spotify 2.5%的股份。招股说明书还另外披露,联合总裁谢国民持有4%的股份。其他高管未单独列出,但所有董事和高级管理人员均持有8.4%。2018年7月12日,腾讯音乐娱乐与腾讯签署了商业合作协议(BCA)。根据BCA,腾讯同意为腾讯音乐娱乐提供用户流量并访问其社交关系链;只要腾讯仍然是投票权的最大股东,腾讯同意以最佳条款为腾讯音乐娱乐提供技术基础设施支持;腾讯和腾讯音乐娱乐公司分享广告和分享会员收入。

现场音乐,K歌和其他音乐和娱乐服务贡献了超过三分之二的收入

新版本的招股说明书公布了2018年第三季度的业绩。2018年前三季度,腾讯音乐娱乐集团实现营业收入135.88亿元,净利润27.07亿元,调整后利润32.57亿元。招股说明书第一版显示,2018年上半年收入为86.19亿元,同比增长92.2%。调整后利润为21.2亿元,同比增长188.5%。

腾讯音乐娱乐的主要收入来源是在线音乐服务和以音乐为中心的社交娱乐服务。 2017年上半年收入分别占28.7%和71.3%,2018年上半年收入分别为29.6%和70.4%。换句话说,腾讯音乐娱乐的收入不到音乐服务收入的三分之一,而音乐生态系统的社交娱乐服务,如直播和卡拉OK,收入超过三分之二。

截至2018年9月30日,腾讯音乐娱乐集团拥有2490万在线音乐付费用户,支付率为3.8%;社交娱乐支付用户990万,支付率为4.4%。第一版招股说明书中披露的在线音乐和社交娱乐用户费用分别为3.6%和4.2%。

用户超过8亿,形成音乐生态

腾讯音乐经营着三个国内在线音乐平台,包括QQ音乐,酷狗音乐和酷炫音乐。已经形成了在线音乐,现场直播和现场音乐的生态布局,特别是在版权布局方面。

根据招股说明书的更新信息,腾讯音乐娱乐集团在2018年第三季度每月用户超过8亿,用户平均每日使用时间超过70分钟。此外,腾讯音乐娱乐公司表示,它拥有中国最全面的音乐内容库,来自200多个国家的歌曲超过2000万首。在音乐版权方面,腾讯音乐娱乐因其早期进入而具有一定的优势。 2017年5月,腾讯音乐娱乐收集了索尼,华纳和环球三大唱片公司的版权。 2017年9月,腾讯音乐娱乐公司和阿里音乐公司达成了版权与授权合作,并获得了滚石,华严和豫雅。 2018年8月,腾讯音乐娱乐与网易云音乐达成了在线音乐版权合作协议,授权音乐作品达到99%以上的独家音乐作品。

除版权外,腾讯音乐娱乐还专注于K-Song的K歌应用,用户通过微信,QQ等工具分享他们的歌曲作品,并产生互动。截至9月30日,已生成超过400亿股和Connection行为。此外,直播也是腾讯音乐娱乐的重要收入来源。 Cool Dog Live和Cool Live是其两个直播平台,礼品奖励的份额是其主要收入来源。

分析师认为,加强音乐作品,音乐家,离线表演和其他用户之间的联系,用户粘性增加,从而增加了用户的考虑,同时激活付费用户成为在线音乐应用的盈利能力的关键。目前,作品或版权不再是音乐产业链,广告,旅游,衍生品,版权管理的最终产品,这些比播放歌曲本身更有利可图。

事实上,国外科技公司也有一个流媒体音乐平台,通过增值服务推广自己的产品,比如购买Youtube Red会员服务,可以享受Google Play音乐服务,Apple,Google,Sony也用过音乐服务作为推动硬件的卖点。

新京报记者白金磊主编梁元校对李立军

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